上海同力:東南亞水泥市場(chǎng)概況—菲律賓

上海同力:東南亞水泥市場(chǎng)概況—菲律賓

2013年菲律賓GDP增速為6.8%，GDP總值達(dá)到4540億美元，人均GDP為4700美元，較2012年增加300美元。服務(wù)業(yè)、工業(yè)和農(nóng)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率分別為57.2%、31.6%和11.2%，工業(yè)增加值增速為9%。菲律賓是國(guó)際貿(mào)易中心，2013年，其出口額為475億美元，進(jìn)口額為639億美元。菲律賓主要進(jìn)口商品為礦物燃料、裝備和化學(xué)物品，主要出口商品為服裝、銅和椰子油。

水泥工業(yè)

菲律賓有18個(gè)水泥廠，綜合產(chǎn)能達(dá)到2490萬(wàn)噸/年。豪瑞是大的水泥企業(yè)，產(chǎn)能為763萬(wàn)噸/年，有4個(gè)水泥廠以及1個(gè)獨(dú)立的粉磨站。拉法基是菲律賓第二大水泥企業(yè)，產(chǎn)能為606萬(wàn)噸/年，有5個(gè)水泥廠。Cemex是除了上述兩家企業(yè)之外第三家擁有超過1個(gè)水泥廠的水泥企業(yè)，是菲律賓第三大水泥企業(yè)，擁有2個(gè)綜合水泥廠，產(chǎn)能483萬(wàn)噸/年。

據(jù)USGS統(tǒng)計(jì)，2012年菲律賓水泥產(chǎn)量為1890萬(wàn)噸，較2011年增加280萬(wàn)噸（表7）。據(jù)菲律賓水泥制造企業(yè)協(xié)會(huì)（CeMAP）會(huì)長(zhǎng)Ernesto M Ordonez介紹，2014年全國(guó)水泥銷量同比增長(zhǎng)9.6%，其中國(guó)內(nèi)銷量為2130萬(wàn)噸，較2013年增長(zhǎng)190萬(wàn)噸。2014年第四季度銷量為520萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.7%。

銷量的大幅增長(zhǎng)一方面是由于建筑項(xiàng)目持續(xù)增長(zhǎng)，另一方面則是源于2013年11月臺(tái)風(fēng)海燕之后災(zāi)區(qū)的重建。據(jù)Ordonez介紹，災(zāi)后重建拉動(dòng)的水泥需求預(yù)計(jì)超過一年的銷量。2014年政府提高基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算至90億美元用于支持臺(tái)風(fēng)受災(zāi)地區(qū)的災(zāi)后修復(fù)和災(zāi)后重建，預(yù)算額較2013年的66億美元增加37%。菲律賓統(tǒng)計(jì)局（PSA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2014年1-9月建設(shè)投資累計(jì)61.7億美元，同比增長(zhǎng)39%，其中非住宅項(xiàng)目建設(shè)投資為32.5億美元，住宅項(xiàng)目投資24.5億美元。

豪瑞（菲律賓）2014年的業(yè)績(jī)與CeMAP的市場(chǎng)觀察一致，其全年凈收入為11300萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12.9%至11500萬(wàn)美元。豪瑞（菲律賓）的CEO Eduardo Sahagun表示：“健康的經(jīng)濟(jì)環(huán)境為公司業(yè)務(wù)取得良好發(fā)展提供了契機(jī)，2014年持續(xù)的建設(shè)熱潮所面臨的挑戰(zhàn)是要確保有足夠的水泥供應(yīng)來(lái)保證項(xiàng)目按時(shí)、按預(yù)算完成。”

??表7：2008-2012年菲律賓水泥產(chǎn)量

??數(shù)據(jù)來(lái)源：The USGS mineral survey 2012

近期事件

2013年6月，Cemex宣告稱將投資6000萬(wàn)美元將其位于Cebu的APO水泥廠的產(chǎn)能由250萬(wàn)噸/年擴(kuò)大至400萬(wàn)噸/年。同時(shí)擴(kuò)大其位于Rizal的水泥廠產(chǎn)能，對(duì)于該廠的具體詳情未提及。

2014年2月豪瑞公告稱由于東盟經(jīng)濟(jì)共同體（AEC）即將推出，預(yù)計(jì)投資55000萬(wàn)美元建設(shè)的250萬(wàn)噸/年水泥生產(chǎn)線計(jì)劃（計(jì)劃2016年投產(chǎn)運(yùn)行的）有可能會(huì)推遲。豪瑞（菲律賓）的Sahagun表示：“由于整個(gè)區(qū)域發(fā)生變化，我們的計(jì)劃將轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)域性的全盤計(jì)劃。”

2014年3月拉法基公告稱在Bulacan投資2500萬(wàn)美元新建了一條85萬(wàn)噸/年的水泥粉磨生產(chǎn)線。該粉磨站計(jì)劃2015年6月投產(chǎn)。該項(xiàng)目的建設(shè)是為了滿足由于政府增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資拉動(dòng)的水泥需求的增長(zhǎng)。

2014年5月拉法基和全球商業(yè)電力公司（GBPC）聯(lián)合發(fā)起一項(xiàng)利用一種稱為Kapit-Balay水泥的飛灰水泥來(lái)降低災(zāi)后重建項(xiàng)目成本的倡議，包括Yolanda地區(qū)的重建和Bohol地震災(zāi)區(qū)的災(zāi)后重建。在上述合作框架下，拉法基利用GBPC在發(fā)電過程中產(chǎn)生的飛灰來(lái)生產(chǎn)水泥。Kapit-Balay水泥通過生產(chǎn)流程優(yōu)化以及建立直銷配送的物流模式來(lái)降低重建項(xiàng)目的整體成本。

2014年11月太平洋水泥公司（PACEMCO）水泥業(yè)務(wù)的暫停期限延長(zhǎng)三個(gè)月，以便完成公司與實(shí)現(xiàn)水泥廠重新運(yùn)營(yíng)所需的投資基金的談判。5月5日在合作方Surigao del Norte電力公司停止供電后水泥廠暫停運(yùn)營(yíng)，停止供電的原因?yàn)樘窖笏喙居兄辽?55432美元的債務(wù)未償還。

2015年2月，菲律賓大的兩家水泥企業(yè)拉法基和豪瑞同意出售拉法基在菲律賓的部分資產(chǎn)，愛爾蘭老城堡水泥為資產(chǎn)受讓方。

展望

IMF預(yù)測(cè)2015、2016年菲律賓GDP增速將達(dá)到6.3%和6%，國(guó)民經(jīng)濟(jì)能保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)是由于其經(jīng)濟(jì)和建筑業(yè)有較好的發(fā)展趨勢(shì)，水泥需求也將受此推動(dòng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。公開信息顯示的擴(kuò)建和擬建水泥生產(chǎn)線數(shù)量揭示了菲律賓水泥企業(yè)對(duì)未來(lái)水泥需求將延續(xù)上漲趨勢(shì)的預(yù)期。

豪瑞（菲律賓）Sahagun表示公司對(duì)于國(guó)內(nèi)水泥需求的前景持樂觀態(tài)度。“增長(zhǎng)的情況對(duì)所有企業(yè)都是一樣的，但從供給端來(lái)看要隨市場(chǎng)的變化而變化。”Sahagun說(shuō)。另外他還表示未來(lái)幾年建筑業(yè)和水泥工業(yè)的上行趨勢(shì)將有助于公司完善銷售和運(yùn)營(yíng)體系，尤其是處于一個(gè)政府增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算、私營(yíng)部門持續(xù)擴(kuò)張以及公私合營(yíng)項(xiàng)目快速啟動(dòng)的環(huán)境中，公司的發(fā)展將受益于此實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。

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